海關總署發布數據顯示,2021年12月份,我國出口鋼材502.6萬噸,同比增長3.6%;1-12月份累計出口鋼材6689.5萬噸,同比增長24.6%。12月份,我國進口鋼材100.1萬噸,同比下降27.2%;1-12月累計進口鋼材1426.8萬噸,同比下降29.5%(詳見圖1)。

圖1 2017-2021年月度鋼材進出口走勢
2021年鋼材出口量再現回升
2021年,全球經濟疫后復蘇,海外鋼材需求較快恢復,部分區域市場供需偏緊,帶動國內鋼材出口明顯增長,全年鋼材出口量較上年增長超兩成,在連續五年下降后首現回升。全年鋼材進口量仍在低位,同比減少近三成,全年鋼材凈出口5262.7萬噸。
分月度來看,受海外市場價格上漲帶動,2021年上半年我國鋼材出口大幅增長,尤其4月份鋼材出口量創下近幾年月度出口量新高;下半年,隨著國內壓產顯效和鋼材出口退稅取消,出口量逐步下降;至年末,鋼材市場價格調整使出口價格優勢顯現,且國內需求偏弱,出口量再現回升,12月份,我國鋼材出口量較11月份增加66.5萬噸,增幅15.3%。
板材貢獻主要增量
2021年鋼材出口以板材為主,且增量亦主要由板材貢獻。據海關總署統計月報顯示,1-11月份,鋼材出口中板材4188萬噸,同比增長41.0%,板材出口量占鋼材總出口量的比重為67.7%;鋼材棒材出口744萬噸,同比增長18.7%,占鋼材出口總量的比重為12.0%;角鋼及型鋼出口238萬噸,同比減少8.8%,占鋼材出口總量的比重為3.8%。
海外市場供需趨于平衡
2022年,全球經濟復蘇仍將有序推進,但復蘇速度將繼續放緩。世界銀行1月11日發布最新一期《全球經濟展望》報告,將2021年和2022年全球經濟增長率下調至5.5%和4.1%;聯合國1月13日發布2022年《世界經濟形勢與展望》報告指出,全球經濟復蘇正面臨巨大阻力,繼2021年經濟增長5.5%后,2022年全球經濟預計僅增長4.0%。
隨著經濟復蘇放緩,鋼鐵需求的增速亦將回落。世界鋼鐵協會預測2021年全球鋼鐵需求將增長4.5%至18.55億噸,2022年全球鋼鐵需求量將增長2.2%,達到18.96億噸。
從供應來看,由于中國產量大幅減少,2021年8月份以來全球粗鋼產量呈同比下降趨勢,11月份同比下降9.9%,但中國以外地區產量保持增長態勢。2022年,全球鋼材需求擴張放緩,隨著供應恢復,海外的鋼鐵供需逐漸平衡,可能不會再現2021年部分區域非常緊缺的狀況。
鋼鐵業出口訂單仍在收縮區間
2021年10月份以來,全球鋼材市場普遍調整,各國鋼材出口報價下調,國內出口報價亦連續下調,蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,2022年1月12日,中國熱軋卷板出口報價(FOB)為760美元/噸,較土耳其和獨聯體出口報價分別低75和20美元/噸,較印度出口報價高44美元/噸,中國鋼材出口報價具有相對優勢。
然而,海外市場需求并不強勁,且由于市場價格回落,買家采購并不積極,我國鋼材出口訂單情況依然較差,中物聯鋼鐵物流專業委員會數據顯示,2021年12月份,鋼鐵業新出口訂單指數為36.3%,較上月回升1.5個百分點,連續八個月處于收縮區間。
2022年鋼材出口波動回落
隨著供應鏈恢復,海外鋼材市場供需偏緊的形勢已逐步緩解,鋼鐵業出口訂單連續收縮,同時,我國鋼材出口退稅已全部取消,抑制鋼材出口的方向已定,如果未來內外價差持續擴大,可能進一步出臺限制出口的相關政策措施,今年鋼材出口預計波動回落,全年出口量將低于上年。
進口方面,今年國內鋼材需求總量可能小幅下降,政策層面未提及壓減產量,供需或保持大致平衡,若非海外市場價格超預期調整,鋼材進口規模難以放量,全年進口量預計與上年基本持平。(蘭格鋼鐵研究中心 王靜)
